Actualizaciones

El 606 en Excel, el crédito del cliente y el alta de empresas

• 132

  Compras — Facturas recibidas

  Previsualización de 606 en Excel

  Desde el mismo menú que ya daba el TXT y el PDF hay una tercera opción, «606 para revisión (Excel)». La hoja trae una fila por comprobante con las 28 columnas, los montos como números y las fechas como fechas, así que se puede filtrar, sumar y cuadrar contra la plantilla de la DGII sin retecleo. El RNC, la cédula y el NCF salen como texto a propósito: si Excel los tomara por números se comería los ceros de la izquierda, que es justo el dato que la DGII cruza. La fila de totales acompaña al filtro, de modo que al filtrar un proveedor el total es el de ese proveedor.

• 133

  Ventas — Facturación

  Control del límite de crédito del cliente

  Al facturar a crédito, la pantalla compara el total de la factura con el crédito que le queda al cliente —su límite menos lo que ya debe— y, si lo supera, muestra un aviso con el monto disponible y no deja guardar. Un límite en cero sigue significando «sin límite», así que los clientes sin tope configurado no cambian. La comprobación se repite en el servidor, de modo que la factura tampoco pasa desde otra pantalla: si llega igualmente, se rechaza indicando el límite, el balance, lo disponible y el total de la factura. Solo aplica a la venta a crédito; la de contado no se toca.

• 134

  Seguridad — Empresas

  Alta de empresas por solicitud

  Una pantalla nueva en Seguridad — Empresas — Solicitudes lista las peticiones de alta con su empresa, teléfono y usuario, y permite aceptarlas o rechazarlas. Al aceptar se crea la empresa junto con su usuario administrador; al rechazar, la solicitud queda marcada como rechazada. Antes el alta era un trabajo manual.

Descuentos en el cobro y rechazos documentados

• 130

  Ventas — Cobros

  Gestión de descuentos en el cobro

  La pantalla de cobro tiene una columna de descuento por factura, entre Balance y A Cobrar. Acepta un monto o un porcentaje —escribir 10% sobre 1,000 deja 100— y un interruptor genera la nota de crédito cuando la factura tiene NCF. El descuento se registra en la contabilidad: debita la cuenta de descuentos y acredita cuentas por cobrar por el balance completo, cosa que antes no ocurría. Si la empresa lleva contabilidad y no tiene configurada esa cuenta, el campo se deshabilita y avisa, en vez de dejar pasar un asiento descuadrado.

• 131

  Facturación electrónica

  Documentación de rechazos de comprobantes electrónicos

  Antes cualquier fallo de envío mostraba la misma frase genérica y no había forma de saber qué pasó. Ahora el mensaje explica en lenguaje común qué ocurrió, que el comprobante no se envió y qué se puede hacer, mientras el detalle técnico completo queda en el registro. También se puede consultar el estado de un comprobante por su e-NCF. Y el reenvío es seguro: si un intento quedó sin identificador de rastreo —la petición salió pero no se sabe si la DGII la recibió— se comprueba antes de volver a enviar, para no duplicar el comprobante.

Notas en los prospectos y el archivo de la TSS

• 128

  CRM — Prospectos

  Notas de seguimiento en el prospecto

  Cada prospecto tiene ahora su hilo de notas dentro del seguimiento, con imágenes que se pegan directamente con Ctrl+V. En el listado aparece una columna con el icono y la cantidad de notas, para ver de un vistazo cuáles tienen seguimiento escrito sin entrar en ninguno. Es el mismo componente de notas que usa Reclutamiento, así que se comporta igual en los dos sitios.

• 129

  RRHH — Nóminas

  Archivo de autodeterminación para la TSS

  Debajo del TXT del banco hay una opción que genera el archivo mensual de autodeterminación del SUIRPLUS, con el formato de posiciones fijas que pide el instructivo. El texto se normaliza sin acentos a propósito: un solo acento corre todas las posiciones siguientes y la TSS rechazaría el archivo.

Previsualización del 606 y leads de Facebook

• 126

  Compras — Facturas recibidas

  Previsualización de 606 en PDF

  Una opción nueva en el menú genera el 606 en PDF legible, con los mismos valores exactos del archivo que se le manda a la DGII. Sirve para revisar el reporte con calma —incluye columna de tipo de documento, fila de totales y un bloque aparte de impuestos y retenciones— antes de enviar nada. El TXT y el PDF salen de la misma consulta, así que no pueden mostrar cifras distintas.

• 127

  CRM — Captación

  Captación automática de leads de Facebook

  Los datos de quien rellena un anuncio de formulario en Facebook llegan directamente como prospecto, sin descargar listas ni copiarlos a mano, y queda registro de cada recepción para poder auditar qué entró y cuándo.

Correo propio y atajos de período en facturas

• 124

  Correo

  Envío de correo por Azure

  El envío de correo pasa a Azure Communication Services, sin contraseñas guardadas en ninguna parte. Una dirección repetida en Para, Cc o Cco ya no recibe dos o tres copias del mismo mensaje. Y cuando un envío falla, el motivo llega a la pantalla en una frase corta y accionable en vez de quedarse solo en el registro.

• 125

  Ventas — Facturas

  Atajos de período en el listado de facturas

  Este mes, mes pasado, año en curso y últimos 30 días, los mismos que ya tenía Compras, para que los dos listados se filtren igual. El rango sigue editable a mano y el período elegido se recuerda con el resto de los filtros.

Reenvío de rechazados y métricas técnicas

• 122

  Facturación electrónica

  Reenvío de facturas rechazadas

  El botón de reenvío estaba deshabilitado justo para el estado Rechazado, que es precisamente el que hay que corregir y reenviar con el mismo e-NCF. Además, un rechazo quedaba irrecuperable porque el reenvío reutilizaba el documento inválido ya guardado; ahora se regenera y se vuelve a firmar.

• 123

  Métricas

  Métricas de errores y peticiones

  Las vistas de errores y de peticiones del módulo de Métricas se reelaboraron para consultarse con más comodidad. No verifiqué en pantalla qué cambia exactamente: conviene que lo mires.

Métricas de usuarios y vinculación de imágenes

• 120

  Métricas — Usuarios

  Página de actividad y adopción de usuarios

  Dentro de Métricas hay ahora una página de Usuarios con la tabla de actividad de cada uno, filtros por período y un gráfico de usuarios conectados por mes. Sirve para ver quién está usando de verdad la plataforma y quién no, que es lo que hace falta para gestionar licencias, detectar a quien necesita acompañamiento y medir si un módulo nuevo se está adoptando. La tabla y el gráfico cuentan lo mismo porque el período se resuelve en el servidor sobre la misma fuente.

• 121

  Compras — Facturas recibidas

  Vinculación automática de imagen por NCF

  Al subir la foto de una factura, si su NCF corresponde a una factura que estaba pendiente de imagen —típicamente importada de la DGII sin foto— se vincula automáticamente y se avisa en pantalla. Para comprobantes electrónicos funciona aunque el RNC se haya leído distinto, porque el NCF es único.